El día 20 de octubre de 2016, la Provincia de Buenos Aires (la “Provincia”) emitió exitosamente en el mercado internacional de capitales bonos adicionales al 5,750% con vencimiento en 2019 por un monto de capital de USD 250 millones (los “Bonos Adicionales 2019”) y bonos adicionales al 7,875% con vencimiento en 2027 por un monto capital de USD 500 millones (los “Bonos Adicionales 2027” y conjuntamente con los Bonos Adicionales 2019, los “Bonos Adicionales”).  Los Bonos Adicionales fueron emitidos como títulos adicionales de deuda al amparo del contrato de fideicomiso de fecha 9 de junio de 2015, de conformidad con el cual, el 15 de junio de 2016, la Provincia previamente emitió títulos de deuda pública por USD 500,000,000 al 5.750% con vencimiento en 2019 (los “Bonos Originales 2019”) y USD 500,000,000 al 7.875% con vencimiento en 2027 (los Bonos Originales 2017”).  Los Bonos Adicionales 2019 y los Bonos Adicionales 2027 tendrán respectivamente los mismos términos y condiciones a los Bonos Originales 2019 y los Bonos Originales 2027, excepto por la fecha y precio de emisión, y serán fungibles con los Bonos Originales 2019 y los Bonos Originales 2027, por lo que constituirán una serie única y votarán como una misma clase de títulos de deuda al amparo del fideicomiso, esto después de la expiración del periodo de restricción de 40 días de conformidad con las Regulation S  de la U.S. Securities Act .  

BBVA, HSBC y Merrill Lynch actuaron como compradores de los Bonos.

U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION actuó como trustee, agente de pago, agente de transferencia y de registro. Societé Generale Bank & Trust actuó como agente de listado, agente de pago y agente de transferencia en Luxemburgo.

La Provincia fue asistida por la Dirección de Análisis Jurídico Financiero de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público con un equipo legal compuesto por María Ortale, Andrea Plano, Valeria Rafanelli y Paloma Miranda.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton actuó como asesor bajo el derecho estadounidense de la Provincia con un equipo compuesto por el socio Juan Giráldez, los asociados Juan Ignacio Mollis, Rebecca Reeb y Michael Spirtos y los asociados internacionales Carlos Gonzalez y Mariano Sierra.

Cabanellas Etchebarne Kelly actuó como asesor bajo el derecho argentino de la Provincia con un equipo compuesto por socio Marcelo Etchebarne, el asociado Justo Segura, y los abogados Nicolás Aberastury y Lucía Farrando.

Shearman & Sterling actuó como asesor bajo el derecho estadounidense de los compradores con un equipo compuesto por la socia Antonia E. Stolper, los asociados Flavio Averbug, Jeffrey Tate, Adam Sternberg y el asociado internacional Juan Vignolo.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor bajo el derecho argentino de los compradores con un equipo compuesto por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Leandro Belusci, Agustín Bauer y Guido Meirovich.

Jones Walker actuó como asesor del trustee con un equipo compuesto por los socios Scott Zander y Wish Ziegler.