Nicholson & Cano Abogados y Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoraron en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase V y Clase VI de TGLT S.A., por un valor nominal en conjunto de $ 66.142.677, emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 50 millones.
Las Obligaciones Negociables ClaseVvencen a los18 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de $ 50.300.000, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de corte de 500 puntos básicos, más la Tasa Badlar Privada, pagadera trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Clase VI vencen a los 30 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de $ 15.842.677, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de corte de 549puntos básicos, más la Tasa Badlar Privada, pagadera trimestralmente.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables serán listadas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario y SBS Sociedad de Bolsa actuaron como organizadores y colocadores, mientras que Balanz Capital Sociedad de Bolsa actuó como co-colocadorde las Obligaciones Negociables.
Nicholson& Cano Abogados actuó como asesor legal de TGLT a través del socio Mario Kenny y la asociada Ana Paula Dandlen.
Zang, Bergel & Viñes Abogadosactuó como asesor legal deBACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario, SBS Sociedad de Bolsa y Balanz Capital Sociedad de Bolsa a través de la socia Carolina Arroyo y los asociados Pablo Schreiber y Federico Soldani.
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