Zang, Bergel & Viñes Abogados y Simpson Thacher & Bartlett LLP asesoraron a Banco Hipotecario S.A. (el “Banco”) en una operación de administración de pasivos consistente en el canje de US$130.560.000 del monto de capital en circulación de las Obligaciones Negociables Clase XXIX del Banco (la “Clase XXIX”) emitidas a una tasa fija igual a 9,750% con vencimiento en 2020 (representando aproximadamente el 46,66% del monto total en circulación de la Clase XXIX) por un valor nominal total de US$78.336.000, de Obligaciones Negociables Clase 4 (la “Clase 4”) del Banco a una tasa fija igual a 9,750% nominal anual, con vencimiento en 2025, emitidas en el marco de una oferta de canje de algunas o todas las Obligaciones Negociables Clase XXIX, por un valor nominal de hasta US$167.880.600 (dólares estadounidenses ciento sesenta y siete millones ochocientos ochenta mil seiscientos) (o su equivalente en pesos o en otras monedas). La Clase 4 fue emitida bajo el Registro de Emisor Frecuente.

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán y Davis Polk & Wardwell LLP asesoraron a BCP Securities, LLC, Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, en su carácter de dealer managers en el tramo internacional, y al Banco y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., en su carácter de colocadores locales de la Clase 4.

La Clase 4 será listada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo para su negociación en el mercado Euro MTF, en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., a través de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de Banco Hipotecario S.A.

En Buenos Aires: 

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de su socia Carolina Zang, y su asociado Ignacio Milito Bianchi.

En Nueva York:

Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal de la emisión a través de sus socios David L. Williams y Jaime Mercado, su consejera senior Kirsten Davis y sus asociados Antonio Ribichini y Marel Ruiz.

Asesores legales externos de BCP Securities, LLC, Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.

En Buenos Aires:

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán  a través de su socio Roberto Lizondo y los asociados Marcos G. Linares, Josefina Ryberg, Ramón Augusto Poliche y M. Belén Paoletta.

En Nueva York:

Davis Polk & Wardwell LLP a través de su socio Maurice Blanco, su consejero Drew Glover y su asociada Talya Presser.

Asesores legales de Deutsche Bank Trust Company Americas

Holland & Knight LLP actuó como asesor legal del Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia, con respecto a las leyes de Estados Unidos, a través de su socio [Peter A. Baumgaertner] y de asociado mayor [Michael Fruchter].

Asesores legales de Banco Comafi S.A.

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal del Co-Agente de Registro, Agente de Pago Local, Agente de Transferencia Local y Representante del Fiduciario en Argentina, a través de sus socia Alexia Rosenthal y su asociado Ignacio Criado Díaz.