Pluspetrol S.A. (la “Compañía”) realizó una oferta local e internacional (la “Oferta”) por un valor nominal total de US$500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones) de obligaciones negociables con vencimiento en 2031 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés fija del 8,125% nominal anual. Los intereses serán abonados semestralmente por semestre vencido los días 18 de mayo y 18 de noviembre de cada año, comenzando el 18 de mayo de 2026. El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado íntegramente en una sola cuota, pagadera en la fecha de vencimiento, el 18 de mayo de 2031.
Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC y Balanz Capital UK LLP actuaron como compradores iniciales (initial purchasers) de la Oferta fuera de la Argentina. Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Cucchiara y Cía. S.A. actuaron como colocadores locales de la Oferta en la Argentina. Citibank, N.A. actuó como fiduciario, agente de registro, agente de transferencia y agente de pago en el marco del convenio de fideicomiso (indenture) suscripto con la Compañía, y la Sucursal de Citibank, N.A., establecida en la República Argentina actuó como representante del fiduciario en Argentina, agente de registro, agente de transferencia y agente de pago en la Argentina.
El cierre de la Oferta ocurrió el 18 de noviembre de 2025.
Asesores legales de Pluspetrol S.A.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Nueva York, Estados Unidos
Socio Juan Giráldez, asociada Carla Martini y asociada internacional Marina Rotman.
Bruchou & Funes de Rioja
Socios José Bazán y Leandro Belusci y la asociada María Victoria Llana.
Asesores legales de los Compradores Iniciales y de los Colocadores Locales
Milbank LLP, Nueva York, Estados Unidos
Socio Marcelo Mottesi, consejero especial Gonzalo Guitart, asociada Alexia Raad y asociada internacional María Rafaela Nunes.
Martínez de Hoz & Rueda
Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociada Catalina Vázquez.
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