Severgnini Robiola Grinberg & Tombeur asesoró a Banco Patagonia en la oferta pública de Pesos 300 millones en el mercado local de capitales. Las obligaciones negociables Clase Nº II fueron colocadas el 30 de octubre de 2013 y la operación se liquidó el 1 de noviembre de 2013. Banco Patagonia actuó como emisor, organizador y junto con Patagonia Valores S.A. Sociedad de Bolsa como colocadores.
La emisión es parte de un programa de emisión de obligaciones negociables simples de Banco Patagonia por hasta U$S 250 millones que fue autorizado a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores el 25 de octubre de 2012.
Banco Patagonia es un banco comercial argentino cuyo paquete de control fue adquirido en el año 2011 por Banco do Brasil, un banco múltiple brasilero, cuyo accionista controlante es el Estado Nacional de la República Federativa de Brasil.
En mercado de capitales, en el año 2007, Severgnini Robiola asesoró a Banco Patagonia en su IPO de U$S 260 millones en Argentina, EEUU y Brasil. Asimismo, en 2012, Servergnini Robiola asesoró a Banco Patagonia en la colocación de las obligaciones negociables Clase Nº I por Pesos 200 millones.
Asesores de Banco Patagonia y Patagonia Valores
Externos:
Severgnini Robiola Grinberg & Tombeur
Los socios Matías Grinberg y Francisco Lagger, y la asociada Sofía Leggiero.
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