Crédito Directo S.A. (“Directo”) una empresa líder en la prestación de asistencia financiera a personas físicas, a través del otorgamiento de préstamos personales de consumo, emitió obligaciones negociables (“ON”) en el marco de su programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta $ 800.000.000.
Las ON Clase I se emitieron por un valor nominal de $ 129.863.000, con una tasa de 6,75%. Su fecha de vencimiento es el 7 de marzo de 2019.
Las ON Clase II se emitieron por un valor nominal de $ 10.000.000, con una tasa de 7,25%. Su fecha de vencimiento es el 7 de marzo de 2020.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y junto con Banco de Crédito y Securitización S.A., Puente Hnos. S.A. Banco Hipotecario S.A. e Industrial Valores S.A. como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase I y II.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción, a través del equipo liderado por el socio Federico M. Salim y los asociados Matias D. Otero, Sergio Ureña y Lourdes Penida.
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