Larrain y Asociados asesoró a Banco Consorcio, Banco Internacional, CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A., Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., Fondo de Inversión Larraín Vial Deuda Retorno Absoluto, CHL Renta Total Fondo de Inversión Privado y a Moneda Renta CLP Fondo de Inversión en la estructuración, negociación y cierre de un financiamiento sindicado otorgado a Empresa Eléctrica Cochrane SpA, una compañía relacionada a AES Gener S.A., y operadora de una planta de generación termoeléctrica en el Norte de Chile.
El financiamiento asciende a 445 millones de dólares, y su objeto fue el refinanciamiento de pasivos de la compañía mantenidos con acreedores extranjeros.
La transacción se estructuró en forma conjunta con la emisión de un bono internacional por parte de la compañía, bajo la Regla 144-A/Regulation S, y se contempla que el financiamiento sindicado local se convierta en un bono a ser emitido por la compañía en el mercado nacional durante el año 2020.
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