El 18 de noviembre de 2010 la compañía argentina de energía Emgasud S.A. (“Emgasud”) emitió Obligaciones Negociables Clase II a tasa fija con vencimiento final el 30 de septiembre de 2017 por un valor nominal de U$S 79.757.019, y Obligaciones Negociables Clase III a tasa fija con vencimiento final el 30 de septiembre de 2017 por un valor nominal de U$S 77.179.200, en el marco de su programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de hasta U$S 200.000.000.
Las Obligaciones Negociables Clase II han sido emitidas con el objeto de cancelar las Obligaciones Negociables Clase I mediante su aplicación a la suscripción en especie de las Obligaciones Negociables Clase II. Adicionalmente, Emgasud utilizará el producido neto proveniente de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase III para financiar parcialmente sus proyectos de construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de los Parques Eólicos Rawson I (50MW) y Rawson II (30MW) desarrollados al amparo del programa “GENREN” promovido por el gobierno argentino, y financiar inversiones en otros activos no financieros destinados a otros proyectos de generación de energía eléctrica y/o a cancelar pasivos, impuestos, honorarios y/o gastos contraídos por Emgasud en relación a dichos proyectos.
Cabe destacar que la presente emisión es la primera operación de emisión de obligaciones negociables con el objeto de financiar proyectos de generación eléctrica proveniente de fuentes renovables.
La emisión de Obligaciones Negociables Clases II y III se encuentra garantizada por prendas con registro sobre cuatro unidades móviles de generación eléctrica y un fideicomiso de garantía sobre las sumas pagaderas a Emgasud por CAMMESA, la compañía argentina administradora del mercado mayorista de electricidad, bajo contratos de suministro de energía a través de unidades móviles de generación eléctrica ubicadas en diversas regiones del país y de dos parques eólicos a ser emplazados en Rawson, Provincia de Chubut.
Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa actuó como agente colocador de las Obligaciones Negociables, mientras que Deutsche Bank S.A. fue designado como fiduciario de garantía, agente de garantía y agente de fiscalización y Sud Inversiones y Análisis S.A. fue designado como fiduciario ante incumplimiento.
Asesores de Emgasud S.A.
Socio Gabriel Matarasso y asociados Martín G. Vázquez Acuña y Alejandro Goldaracena.
- Abogado interno: Diego Abelleyra.
Asesores de Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa y de Sud Inversiones y Análisis S.A.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombard
Socio Hugo N. L. Bruzone y asociados Federico Salim, Lucrecia Von Petery y Tomás Ocampo.
Asesores de Deutsche Bank S.A.
· Cárdenas, Di Ció, Romero, Tarsitano & Lucero
Socia Alexia Rosenthal y asociada Julia de la Parra.
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