Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal en la cuarta emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Voii”, por un monto total de V/N ARS 3.800.000.000.
La emisión se realizó el 20 de diciembre de 2024 e incluyó valores de deuda fiduciaria Senior (VDFS) por V/N ARS 2.800.000.000 y valores de deuda fiduciaria Clase B (VDFB) por V/N ARS 1.000.000.000.
La Asociación Mutual Solidaria actuó como fiduciante, administrador y agente de cobro; TMF Trust Company (Argentina) SA, como fiduciario; Banco Voii SA se desempeñó como organizador y colocador; BACS Banco de Crédito y Securitización SA, Banco de Servicios y Transacciones SA, Banco Mariva SA, como colocadores; y Banco CMF SA, como co-colocador.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico SA y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.
Los VDFS y los VDFB han sido calificados por FIX SCR SA, agente de calificación de riesgo, como “raAAA(sf)” y “raBB+(sf)”, respectivamente.
Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción, a través de su socio Sergio Tálamo y sus asociados Lucia Capdepont y Lautaro Penza.
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