Marval O’Farrell Mairal participó como asesor legal en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Tarjeta Elebar XXIX en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios Cohen, por un monto total de V/N $ 311.341.068.
La emisión se realizó el 19 de agosto de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A renta variable (VDFA), por V/N $ 213.097.096; valores de deuda fiduciaria clase B renta variable (VDFB), por V/N $ 13.090.829, y certificados de participación, por V/N $ 85.153.143.
Santa Mónica S. A. actuó como fiduciante, administrador y agente de cobro, Cohen S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Provincia Bursátil S. A. y First Capital Markets S. A., como colocadores.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios en fecha 10 de agosto de 2021. Estos se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.
Los VDFA, los VDFB y los certificados de participación han sido calificados por FIX SCR S. A. agente de calificación de riesgo como “A1+sf(arg)”, “AA-sf(arg)”, “CCsf(arg)”, respectivamente.
Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fiduciante, el fiduciario, el organizador y los colocadores, a través de un equipo liderado por los socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, asistidos por su asociada Marina Rotman. Asimismo, como asesores legales de Cohen S. A., intervinieron Álvaro Catalá y Soledad Belinco.
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