Marval, O´Farrell & Mairal ha participado recientemente en la creación del Programa Global de Valores Fiduciarios “Trend Capital”, bajo el Capítulo 30 del Título IV del Libro Tercero del Código Civil y Comercial de la Nación, para la emisión de valores de deuda fiduciaria y certificados de participación. Este Programa fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores por la Resolución N° 18.336. Asimismo, ha prestado asesoramiento en la emisión de los valores fiduciarios correspondientes al Fideicomiso Financiero “TCap Factoring I”.
Trend Capital SA, en su carácter de fiduciante y organizador, y TMF Trust Company (Argentina) SA, en su carácter de fiduciario, establecieron el Programa Global de Valores Fiduciarios “Trend Capital”, por un monto total de hasta V/N USD 25.000.000 o su equivalente en otras monedas, para la emisión de valores de deuda fiduciaria y/o certificados de participación (el “Programa”). El Programa fue creado para la securitización de activos financieros, creditorios, inmobiliarios, etc.
Asimismo, bajo el Programa, se han emitido valores fiduciarios correspondientes al Fideicomiso Financiero “TCap Factoring I”, por un monto total de V/N ARS 50.000.000. La emisión se realizó el 4 de agosto de 2017 e incluyó Valores de Deuda Fiduciaria por V/N ARS 41.000.000 (los “VDF”) y Certificados de Participación por V/N ARS 9.000.000 (los “CP”). Trend Capital SA se desempeñó como fiduciante y administrador, TMF Trust Company (Argentina) SA se desempeñó como fiduciario, y Adcap Securities Argentina SA, como organizador y colocador.
La Comisión Nacional de Valores, mediante la Resolución N° 18.336 del 10 de noviembre de 2016, autorizó la oferta pública del Programa y de la Serie I. Los Valores Fiduciarios se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico y listarán en Bolsas y Mercados Argentinos SA.
Marval, O’Farrell & Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h.), asistido por su asociado Martín I. Lanús.
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