Mercado Libre, Inc. (MELI), la empresa líder en e-commerce y fintech en Latinoamérica, completó exitosamente la colocación y emisión pública registrada en el mercado internacional
de bonos garantizados por un valor de USD 1100 millones y recibió ofertas por más de USD 12 000 millones.
El 14 de enero, MELI emitió una serie de bonos por USD 400 000 000 a una tasa del 2,375% y con vencimiento en 2026 (Bonos Sustentables 2026) y otra serie por USD 700 000 000 a una
tasa del 3,125% y con vencimiento en 2031 (Bonos 2031).
Los bancos colocadores fueron BNP Paribas Securities Corp, BOFA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC. Moody’s Investors Service calificó a MELI como Ba1 Corporate Family Rating (CFR) y a las ON como Ba1. Fitch Ratings calificó a MELI como BB+ First-Time Foreign Currency Issuer Default y
como BB+ First-Time Local Currency Issuer Default. Fitch también calificó los bonos como BB+. La perspectiva de las calificaciones de MELI es estable.
MELI destinará los fondos recibidos por la colocación de los Bonos Sustentables 2026 a financiar y refinanciar proyectos en marcha o nuevos proyectos con impacto social o medioambiental. Los fondos recibidos por los Bonos 2031 serán destinados a la recompra de deuda.
Asesores argentinos de MELI y Mercado Libre SRL (Argentina) bajo ley argentina:
Marval O’Farrell Mairal: socios Juan M. Diehl Moreno y María Inés Brandt, y asociadas Maria Manuela Lava, Jacqueline Berkenstadt y Luciana Virgile.
Abogados internos:
Jacobo Cohen Imach, Tomás Hermida Zapiola y Eugenia de la Puerta Etcheverría.
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