El 12 de febrero de 2026, Fintech Telecom LLC, como accionista vendedor (el “Accionista Vendedor”), concretó la oferta de 4.658.131 American Depositary Shares (ADSs). Cada ADS representa cinco acciones ordinarias Clase B de Telecom Argentina S.A. y cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo “TEO” (la “Transacción”).
Telecom Argentina S.A. (“Telecom”) es una de las principales compañías de telecomunicaciones de Argentina. Telecom brinda una amplia gama de servicios, incluyendo telefonía móvil, televisión por cable, internet y telefonía fija, así como servicios fintech, servicios de larga distancia internacional y mayoristas, transmisión de datos y tercerización de soluciones tecnológicas.
El precio de suscripción definitivo resultante fue de US$ 11,15 por ADS. La oferta fue realizada íntegramente por el Accionista Vendedor, por lo que el producido neto correspondió exclusivamente a dicho accionista, sin generar ingresos directos para Telecom.
Morgan Stanley & Co. LLC y Banco BTG Pactual S.A. — Cayman Branch actuaron como suscriptores y coordinadores conjuntos (joint book-runners) (los “Suscriptores Internacionales”).
La Transacción implicó la participación de diversos asesores en Estados Unidos y Argentina.
Marval O’Farrell Mairal intervino localmente como asesor legal de los Suscriptores Internacionales.
Milbank LLP intervino como asesor legal en Nueva York del Accionista Vendedor.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP se desempeñó como asesor legal de Telecom en Nueva York.
Davis Polk & Wardwell LLP se desempeñó como asesor legal de los Suscriptores Internacionales en Nueva York.
EGFA Abogados se desempeñó como asesor legal de Telecom en Argentina.
Asesoramiento local
Marval O’Farrell Mairal, a través del equipo liderado por su socio Sergio Tálamo y por los asociados Martín Iván Lanus, Lautaro Penza y Pedro María Azumendi.
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