Marval O’Farrell Mairal y Bomchil participaron recientemente en el otorgamiento de un préstamo sindicado bimonetario por un capital comprometido equivalente a ARS 3.600.000.000 más USD 58.000.000 a favor de Aeropuertos Argentina 2000 S. A.

El 18 de noviembre de 2021 Aeropuertos Argentina 2000 S. A. (AA2000) celebró con Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S. A. U. (ICBC), Banco de Galicia y Buenos Aires S. A. U., Banco Santander Río S. A. y la sucursal de Citibank establecida en la República Argentina (“Citibank Argentina” y junto a ICBC, Banco Galicia y Banco Santander, los “bancos”), un préstamo sindicado bimonetario por un capital comprometido equivalente a ARS 3.600.000.000 más USD 58.000.000, que podrá ser desembolsado en pesos o dólares estadounidenses, a opción de cada banco, conforme lo previsto en el acuerdo marco suscripto por AA2000 y los bancos el 26 de octubre de 2021.

Los fondos del préstamo serán destinados por AA2000 a cancelar íntegramente las cuotas de capital adeudadas por AA2000 a los bancos conforme: (i) el préstamo onshore celebrado entre AA2000, ICBC, Banco Galicia y Banco Santander; (ii) el préstamo offshore celebrado entre AA2000 y Citibank N. A., y (iii) los préstamos bilaterales en pesos otorgados por los bancos a AA2000.

El préstamo está garantizado por el Fideicomiso de Garantía Aeropuertos Argentina 2000 Cargas, mediante el cual AA2000 cedió fiduciariamente: (i) las tasas de carga que percibe AA2000 a través de Terminal de Cargas Argentina, una unidad de negocios de AA2000 y (ii) los derechos residuales de AA2000 como fideicomisaria del fideicomiso constituido para garantizar el pago de ciertas obligaciones negociables.

AA2000 es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998. Este cuenta con el derecho ‒bajo un contrato de concesión con el Estado argentino‒ de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de los aeropuertos de mayor tránsito en la Argentina.

Cabe destacar que esta es una transacción más de AA2000 en la que Bomchil y Marval O’Farrell Mairal han participado como asesores y se suma a un extenso listado que incluye la emisión de las obligaciones negociables emitidas por AA2000 en 2017 y su canje en 2020 en el marco de la pandemia de COVID-19, la oferta pública inicial de las acciones de Corporación America América Airports S. A. ‒la controlante de AA2000‒, el otorgamiento de ciertos préstamos otorgados a AA2000 en 2019 y la instrumentación de sus respectivos diferimientos; el canje de las obligaciones negociables emitidas por AA2000 en 2017 y 2020 por obligaciones negociables 2021; la celebración de un acuerdo marco para el diferimiento de préstamos adeudados por AA2000 y la emisión de dos clases de obligaciones negociables emitidas por AA2000 el 4 de noviembre de 2021.

Asesores Legales de AA2000

Bomchil se desempeñó como asesor legal de AA2000, a través del equipo liderado por los socios María Victoria Funes y Patricio Martin, asistidos por los asociados Luciano Zanutto y Emir Faita.

Asesores Legales de los Bancos

Marval O'Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de los bancos, a través del equipo liderado por el socio Roberto E. Silva asistido por los asociados Pablo H. Lapiduz y Mauro Dellabianca.