Generación Mediterránea S.A. una compañía argentina (“Generación Mediterránea”) perteneciente al “Grupo Albanesi”, actuando como prestataria y Standard Bank Argentina S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco del Chubut S.A., Banco de la Nación Argentina, Banco Hipotecario S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires S.A, HSBC Bank Argentina S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como prestamistas (los “Prestamistas”) concluyeron exitosamente la enmienda de un préstamo por la suma de $200.000.000 (Pesos doscientos millones) (aproximadamente US$47.000.000) ampliándolo hasta la suma de $316.000.000 (Pesos trescientos dieciséis millones) (aproximadamente US$74.500.000) (el “Préstamo”). Standard Bank Argentina S.A. actuó como organizador y agente administrativo del Préstamo y Banco Itaú Argentina S.A. como organizador.
La ampliación del Préstamo fue otorgada con el fin de cancelar determinadas deudas bancarias incurridas por Generación Mediterránea.
Asimismo, las garantías oportunamente otorgadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Préstamo -cesión de distintos activos de Generación Mediterránea a un fideicomiso de garantía, la prenda de sus títulos accionarios y la fianza otorgada por Albanesi S.A.- fueron enmendadas para reflejar la enmienda al Préstamo principal.
Marval, O’Farrell & Mairal actuó como asesor legal de los Prestamistas mediante un equipo integrado por el socio Roberto E. Silva, h. y las asociadas Melina Freiría y María Florencia Malvasio.
Generación Meditarránea y Albanesi S.A. fueron asistidos por Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi a través de su socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Rocío Balestra y Pablo Fernández Pujadas. Marcelo R. Tavarone es actualmente socio del estudio Bazán, Cambré & Orts.
Horacio Liendo actuó como asesor interno de Standard Bank Argentina S.A., en tanto que Rodrigo Alvarado y Francisco J. Cornejo actuaron como asesores internos del departamento de Corporate e Investment Banking de Banco Itaú Argentina S.A.
Marval, O’Farrell & Mairal también actuó como asesor legal de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en su carácter de agente de la garantía, mediante un equipo integrado por el socio Fermín O. Castro Madero y el asociado Eduardo Patricio Bonis.
Juan M. Lladó actuó como gerente de legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A.
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