Marval, O´Farrel & Mairal, ha participado recientemente en la constitución del Programa Global de Valores Fiduciarios “Fideicomisos Financieros AGL” por un monto máximo en circulación de hasta V/N $ 100.000.000 o su equivalente en cualquier otra moneda, para la emisión de valores de deuda fiduciaria y/o certificados de participación (el “Programa”), en el que AGL Capital S.A. (“AGL”), se desempeña como Fiduciante, Equity Trust Company (Argentina) S.A. (“Equity Trust”) se desempeña como Fiduciario y Option Securities Sociedad de Bolsa S.A. (“Option Securities”) se desempeña como Organizador.
El Programa fue creado para la securitización de créditos personales otorgados a personas físicas beneficiarias de jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y a empleados de la Administración Pública Nacional, cuyos cobros se realizan a través de un regimen de deducción de haberes mediante la utilización de códigos de descuento.
En el marco del Programa, Equity Trust, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Financiero AGL I (el “Fideicomiso”), emitió con fecha 16 de febrero de 2012 valores fiduciarios por un monto total de V/N $ 21.103.963 que incluye Valores de Deuda Fiduciaria Senior V/N $ 12.000.000 (los “VDFS”), Valores de Deuda Fiduciaria Clase “B” V/N $ 2.492.000 (los “VDFB”), Valores de Deuda Fiduciaria Clase “C” V/N $ 2.200.000 (los “VDFC”), y Certificados de Participación por V/N $ 4.411.963 (los “CP”). Asimismo, AGL actuó como Fiduciante y Administrador y Option Securities actuó como Organizador y Colocador Principal.
La Comisión Nacional de Valores, mediante Resolución N° 16.773 de fecha 2 de febrero de 2012, autorizó la oferta pública del Programa y de los valores fiduciarios y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires su cotización.
Los VDFS, los VDFB, los VDFC y los CP han sido calificados por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., como “AA(arg)”, “BBB(arg)”, “B(arg)” y “CC(arg)”, respectivamente.
Deloitte & Touche Corporate Finance S.A. actuó como Agente de Control y Revisión, Deloitte & Co. S.R.L actuó como Auditor Externo, y BDO Becher y Asociados S.R.L. actuó como Asesor Impositivo. Rosental Sociedad de Bolsa S.A. actuó como Subcolocador.
Marval, O’Farrell & Mairal se desempeñó como único asesor legal de la operación, con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h), asistido por los asociados María Cecilia Roude y Gabriel E. Melegari como asesores del Fiduciario y, con el equipo liderado por el socio Gabriel Gotlib, asistido por el asociado Sergio Tálamo como asesores del Fiduciante y de Option Securities.
Ver Perfil
Opinión
Barreiro
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Nos apoyan
