Las firmas argentinas Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno y Beretta Godoy participaron en inversión de Uranium One en el Salar de Tolillar, Argentina

Mitrani Caballero, en conjunto con la oficina de Moscú de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, asesoró a Uranium One Holding N.V. ("U1") en su joint venture con Alpha Lithium Corporation ("Alpha"), que cotiza en TSXV, para desarrollar el Proyecto Tolillar, un depósito de litio de 27.500 hectáreas ubicado en la Provincia de Salta, Argentina (el "Proyecto Tolillar"). Alpha Lithium Corporation fue asesorado por Beretta Godoy, Miller Thomson LLP y Argañaraz & Asociados.

Según los términos del acuerdo, firmado el 29 de noviembre de 2021, U1 invertirá US$30 millones en el proyecto a cambio de una participación del 15% en la empresa conjunta Alpha One Lithium ("Alpha One"), que controlará el Proyecto Tolillar. Además, una vez finalizado el Estudio de Viabilidad, U1 tendrá la opción de adquirir un 35% adicional de Alpha One por una inversión de US$185 millones.

Los acuerdos definitivos están sujetos a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la TSX Venture Exchange. Se espera que el cierre de la transacción se produzca el 31 de enero de 2022.

Uranium One es un grupo internacional de empresas, que forma parte de TENEX (filial de ROSATOM), y uno de los mayores productores de uranio del mundo, con una cartera de activos diversificada en todo el mundo, incluidos Kazajistán, Tanzania y Namibia. La empresa está desarrollando nuevas áreas de negocio, como los biocombustibles y los metales raros (litio, etc.).

Andrey Shutov, Presidente de Uranium One, declaró: "En consonancia con nuestra estrategia declarada de asegurar los recursos minerales no relacionados con el uranio, Uranium One está muy entusiasmada de trabajar con el famoso equipo de Alpha Lithium para avanzar en el Proyecto Tolillar, situado dentro del renombrado Triángulo del Litio, la región más prolífica del mundo en este campo. Este joint venture representa un enfoque a escala para ampliar la producción de litio de Uranium One, al tiempo que permite a Uranium One y a Alpha Lithium colaborar en el desarrollo de Tolillar e implementar tecnologías de extracción eficientes."

En caso de que U1 ejerza su Opción, los ingresos de la inyección de capital de US$ 185 millones se centrarán en la construcción de una instalación inicial de producción comercial LCE de 10,000 tpa. En caso de que U1 ejerza su derecho de ganancia, los ingresos de la inyección de capital de US$ 185 millones se centrarán en la construcción de una instalación inicial de producción comercial LCE de 10,000 tpa. Esta instalación de producción inicial está destinada a ser el primer módulo de varios, lo que permitirá ampliar la producción cuando se desee. El ejercicio del Derecho de Ganancia por parte de U1 les proporcionaría lo siguiente: operación del proyecto Tolillar, control del Directorio de Alpha One y derechos de comercialización para el 100% de la compra a tasa de mercado de la instalación de producción de 10.000 tpa, por lo que a través de su porcentaje de propiedad de Alpha One, Alpha retendría el 50% de la economía de la compra.

Además de los derechos típicos, los términos de los acuerdos definitivos proporcionan salvaguardas que evitan que U1 fuerce una solicitud de capital u otro evento diluible a Alpha sin recurso. Asimismo, Alpha tiene la opción de vender su participación accionaria en Alpha One si U1 emitiera una gran solicitud de capital asociada con una expansión de la planta en la que Alpha puede optar por no participar. En este caso, Alpha recibiría un valor justo de mercado más una prima del 25% por su propiedad en Alpha One y tendría derecho a la primera oferta para solicitar ofertas más altas.

Además, no hay restricciones que impidan un cambio de control dentro de Alpha, en caso de que Alpha y sus activos restantes no pertenecientes a Tolillar estén sujetos a una adquisición corporativa o evento similar

Alpha ha celebrado acuerdos definitivos con U1 con respecto a las transacciones establecidas en este documento, que están sujetas a condiciones de cierre estándar, incluida la aprobación de las transacciones contempladas en este documento por TSX Venture Exchange.

Se espera que una tarifa de buscador equivalente al 4% de la inversión inicial de US$ 30 millones se pague en la Fecha de Cierre a un tercero de plena competencia y se liquide en acciones ordinarias de Alpha al precio de cierre más reciente de $ 1,23 por acción. Las acciones estarán sujetas a un período de retención de cuatro meses más un día a partir de la fecha de emisión.

Asesores de Uranium One

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP: Nikolay Seliakov, Dmitry Surikov, Dmitry Sheludyaev y Ekaterina Chepurnaya

Mitrani Caballero: Matías Olcese (Fusiones & Adquisiciones Mineras); María Paula Terrel (Fusiones & Adquisiciones Mineras); Julio Martínez (Corporativo y Fusiones & Adquisiciones); María Laura Lede Pizzurno (Regulatorio y Medio Ambiente); Corina Laudato (Impuestos); Aixa Sureda (Defensa de la Competencia), Evangelina Gonzalez Soldo (Defensa de la Competencia); y Luciana Casagrande (Regulatorio).

Asesores de Alpha Lithium

Miller Thomson LLP: Brian Fast, Alexander Lalka y Gosia Piasecka

Argañaraz & Asociados: Rafael Argañaraz

Beretta Godoy: Tomás Balzano y Juan Sonoda