Morales & Besa vuelve a encabezar un ranking de mercado de capitales elaborado por la publicación inglesa, Latin Lawyer, en su edición de deuda 2019. El reconocimiento viene por partida doble, ya que la firma destacó por acumular el monto total transado más alto del informe -US$7.5 billones- y, asimismo, el mayor número de operaciones de deuda -9- , junto con Prieto. Cabe destacar que, en 2018, el equipo lideró la tabla general de la misma publicación, que incluía operaciones de deuda y de capital, alcanzado la suma de 16 operaciones equivalentes a US$8.5 billones aproximadamente. En esa oportunidad, Morales & Besa fue destacada como una de las firmas más activas en Latinoamérica, solo precedida por estudios de México y Brasil.
El reconocimiento de Latin Lawyer se suma a otras distinciones recibidas por el equipo, especialmente por dos operaciones muy destacadas. La primera, la emisión y colocación en los mercados internacionales de sendos Bonos Soberanos “verdes” emitidos por la República de Chile, en Dólares y Euros, respectivamente, siendo una de las primeras emisiones de estos instrumentos en el mundo; y, la segunda, por la apertura en bolsa de Cencosud Shopping S.A., la emisión de capital más grande en la historia del mercado bursátil nacional. En ambas, el estudio asesoró a los emisores con equipos liderados por el socio Guillermo Morales. Respecto a la primera, la publicación comentó que “Chile hizo historia cuando el Gobierno emitió los primeros bonos soberanos verdes en Latinoamérica (…) y esta exitosa primera emisión sirvió para pavimentar el camino para una segunda ronda de emisiones soberanas verdes en enero 2020 por US$3.8 billones (no incluida en este informe por estar fuera del periodo analizado)”. “Si bien los Bonos Verdes Soberanos fueron instrumentos muy destacados, su impacto quedó superado por la realidad del covid-19. La pandemia obligó al Gobierno a hacer un cambio de planes y a destinar los recursos de esa segunda ronda para usos fiscales tales como financiar medidas de protección al empleo y cesantía, ofrecer facilidades a las pymes, y para mayor gasto salud pública, entre otras”, comentó Guillermo Morales.
El equipo de mercado de capitales de Morales & Besa está compuesto por los socios Guillermo Morales y José Miguel Carvajal, la asociada senior Andrea Díaz y la asociada, Mariana Schnettler.
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