Rizobacter Argentina, subsidiaria de la empresa Bioceres Crop Solutions Corp, llevó a cabo la emisión de obligaciones negociables simples Serie X, en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta un valor nominal de U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o en otras unidades de valor).
Rizobacter recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que los colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A., Allaria S.A., Banco Mariva S.A., PP Inversiones S.A., Invertironline S.A.U., Cocos Capital S.A., Max Capital S.A., Cohen S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., contaron con el asesoramiento legal de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Las Obligaciones Negociables se emitieron el 28 de noviembre de 2024 en dos clases: (i) las Obligaciones Negociables Serie X Clase A, por un valor nominal de U$S 2.396.825 denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial o en especie con las obligaciones negociables Serie VII Clase B o las obligaciones negociables Serie VIII Clase A, y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interés fija del 7,00% nominal anual, con vencimiento el 28 de noviembre de 2026; y (ii) las Obligaciones Negociables Serie X Clase B, por un valor nominal de U$S 23.529.711 denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija del 8,00% nominal anual, con vencimiento el 28 de noviembre de 2027.
Rizobacter es una empresa fundada en el año 1977, y con más de 40 años de experiencia en el mercado. Es líder mundial en productos biológicos de soja y el principal proveedor argentino de soluciones biológicas para el sector agrícola, con un fuerte enfoque en nutrición de cultivos y soluciones de tratamiento de semillas.
Es una compañía que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo. Opera en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus principales líneas de productos: inoculantes, packs, curasemillas, coadyuvantes y otros.
Asesores de Rizobacter:
Nicholson y Cano Abogados: Socio Mario Kenny. Asociados Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabstleben y Teresa De Kemmeter.
Asesores internos de Rizobacter: Facundo Rodenas y Pablo Bonabello.
Asesores de los Colocadores:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nahuel Perez de Villarreal, Joaquín López Matheu y Juan Ignacio Rodriguez Goñi.
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