Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XXIV” Clases A y B, por un monto total de $1.978.300.828.
Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XXIV” son créditos físicos y digitales derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud. Esta es la primera serie emitida bajo este Programa en la cual se securitizan activos digitales de Cencosud.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XXIV el día 30 de septiembre de 2022; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 11 de octubre de 2022. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo otorgó calificación “AAAsf (arg)” para los VDFA y “CCsf(arg)” para los VDFB.
Asesores legales de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni, asociados Nahuel Perez de Villarreal, Jerónimo Juan Argonz y María Sol Martínez.
Cencosud S.A.
Abogado interno: Javier Luzzi.
TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Abogados Internos: Luis Vernet y Felipe Coudjmedjian.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
Abogado: Fernán Pereyra de Olazabal.
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