La firma PPU Legal en Chile, a través del socio Andrés Sanfuentes junto con el asociado principal Guillermo Vial asesoraron a AD Retail S.A. en la inscripción en el Registro de Valores de la CMF de dos nuevas líneas de bonos, la primera una línea no garantizada a 22 años plazo y la segunda una línea garantizada a 5 años plazo. De forma adicional, y con posterioridad a la inscripción de las referidas líneas, la Sociedad obtuvo la inscripción de 2 nuevas series de bonos, a saber, una emisión de bonos no garantizados a 22 años plazo denominada “Serie G” y una emisión de bonos garantizados emitidos a 5 años plazo denominada “Serie H”.
La inscripción de las referidas líneas y la emisión de las series se enmarca en el proceso de instrumentalización, conversión y canje de los bonos de la Sociedad cuyos términos fueron repactados bajo el acuerdo de reorganización simplificado celebrado por esta última y sus acreedores.
También participaron en la transacción los asociados Constanza Rodríguez, Macarena Fuchs y Juan Pablo Zegers.
El socio Andrés Sanfuentes ha señalado que “esta asesoría ha sido de alta complejidad y muy desafiante, ya que escapa de las emisiones de bonos corporativos a las que está normalmente habituado el mercado, debiendo recogerse en los nuevos bonos los términos y condiciones pactados en el acuerdo de reorganización, incluyendo hacer extensivo un paquete de garantías a ciertos bonos”.
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