El 30 de marzo de 2015 Compañía General de Combustibles S.A. obtuvo un préstamo sindicado por $825.000.000,el cual fue otorgado por Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., como agente administrativo y prestamista, y Banco Itaú Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco del Chubut S.A., como prestamistas. El préstamo podrá ser ampliado hasta $1.200.000.000.
Los fondos obtenidos por el préstamo fueron destinados a financiar la adquisición por parte de Compañía General de Combustibles S.A. de los activos de exploración y explotación de hidrocarburos de Petrobras Argentina S.A. en la Cuenca Austral, Provincia de Santa Cruz.Dicha adquisición se perfeccionó el 1 de abril de 2015.
El préstamo se encuentra garantizado por la cesión fiduciaria en garantía de ciertos derechos de cobro por ventas de gas y petróleo y una prenda en primer grado de privilegio sobre el 51% del capital social y votos de la sociedad, actuando TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario y agente de garantía.
Asesoramiento a Compañía General de Combustibles S.A. yLatin Exploration S.L.U.
M. & M. Bomchil Abogados
Socio Fermín Caride y asociados María Victoria Tuculet y Pedro de Elizalde.
Alemany, Escalona & De Fuentes
Socio Antonio Conde y asociado Miguel Gómez-Angulo
Asesoramiento a Sociedad Comercial del Plata S.A.
Estudio Aranguren
Socio Pablo J. Lozada
Asesoramiento a los Prestamistas
Errecondo, González & Funes Abogados
Socio Facundo Goslino y asociados Pablo Salcedo y María Paula Vega.
Asesoramiento a TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Marval, O’Farrel & Mairal
Socio Roberto E. Silva (h) y asociadas María Cecilia Roude y María Cecilia Hoszowski.
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