Albanesi Energía S.A. (“AESA”), una compañía argentina dedicada a la generación de energía, ingresó al régimen de oferta pública con la creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta US$ 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) y la posterior emisión de sus Obligaciones Negociables Clases I y II por un valor nominal en conjunto de hasta US$ 20.000.000, ampliable a US$40.000.000.

AESA fue asesorada por Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados en su ingreso al régimen de oferta pública y en la creación de su Programa.

Bajo el Programa, con fecha 7 de mayo de 2021, se emitieron las Obligaciones Negociables Clase I, por un valor nominal de U$S 5.937.081, y las Obligaciones Negociables Clase II, por un valor nominal de 42.321.348 UVAs (equivalente a $3.193.568.920,08), ambas con vencimiento el 7 de noviembre de 2023. AESA utilizará los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase I y Clase II para cumplir con el pago de ciertas cuotas de capital e intereses adeudados a UBS AG, Stamford Branch (“UBS”) bajo el contrato de préstamo celebrado en fecha 26 de enero de 2017 (conforme fuera enmendado con fechas 5 de abril de 2019 y 14 de abril de 2021).

Banco de Servicios y Transacciones S.A y SBS Capital S.A., se desempeñaron como organizadores, y junto con SBS Trading S.A., Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Macro Securities S.A. , Banco Hipotecario S.A., Sociedad de Bolsa Centaurus S.A. y AdCap Securities Argentina S.A., actuaron como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”).

AESA fue asesorada por su equipo de legales, integrado por Fabiana López León, Claudio Gastón Mayorca, María Mercedes Cabello y María Soledad Baratta.

Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados se desempeñó como asesor legal Albanesi Energía S.A., a través de sus socios Roberto Lizondo y Pablo Fernández Pujadas y los asociados Marcos Gabriel Linares, Lucía de Miceu y Camila Mindlin.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de los Agentes Colocadores, a través de sus socios Marcelo Tavarone y Julieta De Ruggiero, y sus asociados Facundo González Bustamante, Beltrán Romero y Daiana Suk.