Pampa Energía S.A. (“Pampa Energía”), una empresa líder, independiente e integrada de energía de Argentina, con participación en las cadenas de valor de electricidad, gas y petróleo, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado de capitales local de las obligaciones negociables clase 27, a tasa fija del 5,49% nominal anual, por un valor nominal en dólares de US$ 200.000.000, con vencimiento el 1 de abril de 2029, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares, en Argentina (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables se amortizarán en una única cuota en la fecha de vencimiento.
Pampa Energía recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que (i) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuando como agente colocador y agente de liquidación, y (ii) Cocos Capital S.A., (iii) SBS Trading S.A., (iv) Balanz Capital Valores S.A.U., (v) Banco Santander Argentina S.A., (vi) Banco BBVA Argentina S.A., (vii) One 618 Financial Services S.A.U., y (viii) Adcap Securities Argentina S.A., actuando como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”), tuvieron como asesor al estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 1 de abril de 2026, bajo el Régimen de Emisor Frecuente.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A. y calificadas el pasado 27 de marzo de 2026 localmente por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como “AAA(arg)” con perspectiva estable.
Asesores de Pampa Energía S.A.: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Natalia Ostropolsky, Rodrigo Durán Libaak, María Magdalena Mayans, Valentina Buschiazzo Ripa y Paloma Payares Fraile.
María Agustina Montes, Maite Zornoza, Camila Mindlin y Juan Manuel Recio como abogados internos, y Adolfo Zuberbuhler junto con Débora Tortosa Chavez, Julieta Castagna, Constanza Gulo y Matías Alejandro Butti como asesores financieros internos de Pampa Energía.
Asesores de los Agentes Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci. Asociados Juan María Rosatto y Micaela Zárate.
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