Creaurban S.A. (“Creaurban”), una empresa argentina líder en el rubro de la construcción y desarrollos inmobiliarios, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las Obligaciones Negociables Clase 8 por un valor nominal en pesos de $1.417.000.000, suscriptos e integrados en efectivo y en especie (las “Obligaciones Negociables”).
Creaurban recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; mientras que Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró a Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Santander Río S.A., que actuaron como organizadores (en conjunto, los “Organizadores”); y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Santander Río S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Cocos Capital S.A., Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., AR Partners S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., AdCap Securities Argentina S.A. y Facimex Valores S.A. actuaron como agentes colocadores (en conjunto, los “Agentes Colocadores”).
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 25 de febrero de 2022, en el marco del Programa Global de Emisión de obligaciones negociables simples por hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Las Obligaciones Negociables Clase 8, denominadas y pagaderas en pesos, poseen una tasa de interés variable.
Las Obligaciones Negociables fueron integradas parcialmente en especie, mediante la entrega de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) clase 5 emitidas por Creaurban con fecha 29 de marzo de 2021.
Las Obligaciones Negociables Clase 8 vencen el 25 de febrero de 2023.
Asesores de Creaurban:
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Martín Fernández Dussaut. Asociados Guido Aiassa, Delfina Meccia y Sofía Jacobez.
Asesores de los Agentes Colocadores:
Tanoira Cassagne Abogados (TCA): Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz, Francisco Rojas Andri y Pilar Domínguez Pose.
Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores:
Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio García Deibe, Paula Balbi, Ezequiel Guerrero.
Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan.
Banco Mariva S.A.: Pablo Augusto Antao y María Eugenia Ataefe.
Allaria Ledesma & Cía S.A.: Ezequiel Politi.Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk.
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