El 3 de septiembre de 2026, Crown Point Energía S.A. (la “Sociedad” o “Crown Point Energía”) emitió: (i) las obligaciones negociables Clase X, por un valor nominal de US$8.264.901, garantizadas, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina, a una tasa de interés fija de 8,50% nominal anual, con vencimiento el 3 de septiembre de 2029; y (ii) las obligaciones negociables Clase XI, por un valor nominal de US$46.774.854, denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial y/o en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase VII, y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interés fija de 9,50% nominal anual, con vencimiento el 3 de marzo de 2029 (conjuntamente (i) y (ii), las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal conjunto de US$55.039.755, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$300.000.000 (Dólares Estadounidenses trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Las obligaciones negociables clase X se encuentran garantizadas por una prenda en primer grado de privilegio sobre determinados créditos y cuentas de la Sociedad provenientes de la comercialización de petróleo crudo de sus concesiones en la provincia de Chubut, en idéntico grado de privilegio y prioridad que las obligaciones negociables clase IX de la Sociedad, actualmente en circulación.
Crown Point Energía actuó como emisora. Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. actuó como organizador y agente colocador, junto con ST Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Nuevo Chaco Bursátil S.A., Invertironline S.A.U., SBS Trading S.A., PP Inversiones S.A. y Zofingen Securities S.A., en su carácter de agentes colocadores.
Asesores legales de Crown Point Energía
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán actuó como asesor legal de Crown Point Energía, a través del equipo liderado por el socio Roberto Lizondo y por los asociados Rodrigo Durán Libaak, José María Martín y Carolina Naguelquin Zafran.
Asesores legales de los colocadores
Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de los agentes colocadores, a través del equipo liderado por el socio Marcelo Tavarone y por los asociados Juan Pablo Reinoso y Luciano Giménez.
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