Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Cladan S.A., como emisora, y a Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.U., como colocador y organizador, y Nicholson y Cano asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U, como colocador y organizador, en la colocación de las Obligaciones Negociables PYME Clase I por un valor nominal de $300.000.000 (las “Obligaciones Negociables PYME Clase I”), con vencimiento en el año 2023. Banco Supervielle S.A. actúo como sub-colocador en la colocación de las Obligaciones Negociables PYME Clase I.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) bajo el Régimen PYME CNV por un valor nominal de hasta $ 900.000.000 (pesos novecientos millones) (o su equivalente en otras monedas) de Cladan S.A.
Cladan S.A. es una empresa que cuenta con 18 años de antigüedad desarrollándose desde sus inicios en el mercado de la Nutrición Animal en todo el territorio de la República Argentina, abarcando diversos mercados de producción de proteína animal principalmente Avícola, Porcino y de Rumiantes.
Las Obligaciones Negociables PYME Clase I han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de la transacción
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
Nicholson y Cano: Socio Emiliano Silva y asociados Jesica Pabstleben y Juan Bautista Marquez.
Asesoramiento legal interno de los Colocadores y del Sub-Colocador:
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Patricia Araujo y Fernan Pereyra de Olazabal.
Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.U.: Diego Duprat.
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