Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. (la “Emisora”) una empresa líder en ingeniería, construcción, puesta en servicio, operación y mantenimiento de líneas eléctricas y estaciones transformadoras de alta y extra alta tensión, emitió Valores de Corto Plazo Clase IV en el marco de su Programa de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (los “VCP Clase IV”).
Los VCP Clase IV se emitieron por un valor nominal de $ 250.488.250, a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar privada más un margen de corte de 5%, con vencimiento el 26 de septiembre de 2017. Los mismos fueron integrados tanto en efectivo como en especie, mediante la entrega de Valores de Corto Plazo Clase II y Valores de Corto Plazo Clase III emitidos por la Emisora, a la relación de canje oportunamente publicada.
AdCapSecurities Argentina S.A. actuó en su rol de organizador y agente colocador de los VCP Clase IV.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción, a través del equipo liderado por el socio Juan Pablo Bove y los asociados Natalia Rios y David Macchi.
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