Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, asesoró a Banco Itaú Argentina S.A. como organizador principal y colocador (el “Organizador Principal”), Banco de Valores S.A. como organizador y colocador (el “Organizador”), y Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Itaú Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertir en Bolsa S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., PP Inversiones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación inaugural de las Obligaciones Negociables Clases 1 de 360 Energy Solar S.A. por un valor nominal de US$20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) que calificaron como Bonos Verdes (las “Obligaciones Negociables”), con una tasa del 1,25% y con vencimiento el 29 de diciembre de 2025. Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados para financiar la construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento del Parque Solar 360 Energy La Rioja-Nonogasta II.
Las Obligaciones Negociables Clase 1 se encuentran garantizadas por un Fideicomiso de Garantía y Pago en dónde Citibank N.A. (Sucursal Argentina) actúa como Fiduciario.
Cabe destacar que las Obligaciones Negociables se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, siguiendo lo dispuesto en los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., las Obligaciones Negociables han sido calificadas como “BV1 (arg)”.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Panel Verde de ByMA y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”).
Asesoramiento legal al Organizador Principal, el Organizador y los Colocadores
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados: Socio Marcelo Tavarone y asociados Facundo Gonzalez Bustamante, Ximena Sumaria y Rocio Valdez.
Asesoramiento legal a 360 Energy Solar S.A.
Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein y asociados Leandro Belusci, Josefina Mortola Saiach y Delfina Calderale.
Asesoramiento legal interno de 360 Energy S.A.: Lucrecia Silvestroni y Evelina Anderson.
Asesoramiento legal a Citibank N.A. como Fiduciario
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José Bazán y asociados Sofia Gallo y Manuel Rodriguez Costi.
Asesoramiento legal interno de Banco Itaú Argentina S.A. y Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria y Sebastian Videla.
Asesoramiento legal interno de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Pablo Vidal Raffo.
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