Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoraron en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores Representativos de Deuda por $ 130.000.000 (los “VRD”), del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE II” (el “Fideicomiso”), constituido en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 50.000.000 (el “Programa”).
Rafael G. Albanesi S.A. actuó como fiduciante (el “Fiduciante”), TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero (el “Fiduciario”); Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores (los “Organizadores”); y Macro Securities S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de VRD el 2de diciembre de 2015 y los títulos fueron emitidos el 15 de diciembrede 2015.
FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo S.A.otorgó a los VRD una calificación de “‘A1sf(arg)”.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de Rafael G. Albanesi S.A., a través del equipo liderado por el socio Federico Salim y la asociada Nicolasa Baena.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi se desempeñó como asesor legal del Fiduciario a través del equipo liderado por la socia Julieta De Ruggiero y el asociado Javier Bernardo Stier Rosner; y como asesor legal delos Organizadores y los Colocadores a través del equipo liderado por el socio José Bazán y los asociados Juan Barros Moss y Juan Pablo Domínguez.
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