TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del fideicomiso financiero “Coppel Serie 1” (el “Fideicomiso”), bajo el Régimen de Fideicomisos Financieros con Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Coppel” (el “Programa”).
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Coppel S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal total de $5.237.465.884.
Latinconsult S.A., Meta Inversiones S.A. y Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. participaron como organizadores del Fideicomiso y Banco BBVA Argentina S.A., Meta Inversiones S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. lo hicieron como colocadores.
Los valores de deuda fiduciaria fueron calificados por Moody’s Local AR ACR S.A. con fecha 25 de junio de 2026, con la calificación “ML A-1.ar (sf)” para el caso de los Valores Fiduciarios Clase A y la calificación “BB+.ar (sf)” para el caso de los Valores Fiduciarios Clase B.
El 100% de los Créditos cedidos por los Fiduciantes fueron originados mediante medios electrónicos.
Coppel S.A. desarrolla un modelo de tiendas por departamentos que combina la comercialización de bienes de consumo durable y semidurable con servicios financieros y complementarios como préstamos personales a clientes elegibles de Coppel. Su oferta incluye electrodomésticos, tecnología, muebles, indumentaria, calzado, artículos para el hogar y accesorios.
Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Lucia Viboud Aramendi y Florencia Ramos Frean.
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