TCA Tanoira Cassagne asesoró a Cloronor S.A. como emisora (la “Emisora”) y a Banco Hipotecario S.A. como organizador, colocador y entidad de garantía en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I por un valor nominal de $1.000.000.000 con vencimiento el 9 de octubre de 2028, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 0,00%, denominada y pagadera en pesos; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron calificadas como verdes y se encuentran alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2021 del International Capital Market Association (ICMA), siguiendo los “Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina” de la CNV y lo dispuesto en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en el Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA). Dicha evaluación fue realizada por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. en su carácter de revisor externo. La totalidad de los fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables será destinada a financiar parte de la construcción del Parque Solar Ore Sy, orientado al autoabastecimiento de energía renovable de la planta de Cloronor en la ciudad de Formosa.
Las Obligaciones Negociables están totalmente garantizadas por Banco Hipotecario S.A. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la CNV.
Cloronor S.A. se dedica a la producción, comercialización y distribución de productos químicos en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Los principales productos comercializados por la Emisora son el hipoclorito de sodio y el sulfato de aluminio (que tienen como destino final la potabilización de agua) y, en menor medida, hidróxido de sodio y policloruro de aluminio, entre otros.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Ignacio Criado Díaz y Asociados Juan Manuel Simó y Mario Ignacio Larreguy Revol.
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