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Asesoramiento y Transacciones
Miércoles 30 de Septiembre de 2009
Telefónica de Argentina SA Forma Equipo Nuevamente con Estudio O Farrell y Davis Polk para Lanzar una Oferta de Compra en Efectivo de Obligaciones Negociables
El pasado jueves 24 de septiembre, Telefónica de Argentina anunció el lanzamiento de su oferta de compra en efectivo por sus Obligaciones Negociables de Conversión al 8,850% con vencimiento en agosto de 2011 (por un monto en circulación de U$S 28.576), sus Obligaciones Negociables al 9,125% con vencimiento en noviembre de 2010 (por un monto en circulación de U$S 195.507.000) y sus Obligaciones Negociables al 8,850% con vencimiento en agosto de 2011 (por un monto en circulación de U$S 134.644.000), aplicando hasta U$S 50.000.000 y hasta Pesos 200.000.000. Está previsto que el plazo para participar en las ofertas venza el 22 de octubre de 2009, salvo prórroga. Citigroup Global Markets Inc. se desempeña como Agente Colocador de las ofertas. Estudio O\Farrell representa a Telefónica en materia de ley argentina, a través de su socio Alejandro A.M. Anderlic, su asociado Nicolás Fernández Madero y, en cuestiones impositivas, con su socio Miguel A.M. Tesón y su asociada Valeria Estathio. También participan por la compañía Santiago Barca y Mariano Rodríguez de su asesoría jurídica interna. Representa a Telefónica bajo ley norteamericana Davis Polk & Wardwell a través de sus socios Andrés Gil y Maurice Blanco y sus asociados Roman Ajzen y Sam Valverde. Marval O’Farrell & Mairal representan a Citi en Argentina a través de su socio Gabriel Matarasso y los asociados Mariano Gramajo, Alejandro Goldaracena y Pablo Bolotnikoff. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton asesoran a Citi bajo ley norteamericana, a través de su socio Andrés de la Cruz y su asociada Beatriz Spiess. Andrés Zenarruza de la asesoría legal interna de Citi también participa en la transacción.

 

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