Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda Clase A (los “VRDA), Valores Representativos de Deuda Clase B (los “VRDB”) y Certificados de Participación (los “CP”) por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XL”, en el marco del Programa Global de Fideicomisos Financieros “BeST Consumer Finance”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actúa como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero.
Los bienes fideicomitidos consisten en créditos originados en préstamos personales otorgados a individuos bajo código de descuento de haberes, débito automático en cuenta bancaria o pago por ventanilla.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 3 de junio de 2016 y la emisión se llevó a cabo el 13 de junio de 2016.
Fix Scr S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó a los VRDA una calificación de “AAAsf (arg)”, a los VRDB una calificación de “BBB+sf (arg)”, y a los CP una calificación de “Bsf (arg)”.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través del equipo liderado por el socio Federico Salim y los asociados Matías D. Otero yVictoria Aulet, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. a través del equipo integrado por Florencia Regueiro, Luis G. Vernet, Leonardo Pirolo y Sabrina Pociello.
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