Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (el “Banco”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XII (las “Obligaciones Negociables Clase XII”) y las Obligaciones Negociables Clase XIII (las “Obligaciones Negociables Clase XIII” y en conjunto con la Clase XII, las “Obligaciones Negociables”) emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$150.000.000 (o su equivalente en pesos).
El 25 de abril de 2017, el Banco finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XII por un valor nominal total de Ps.98.461.000 y las Obligaciones Negociables Clase XIII por un valor nominal de total de Ps.201.539.000. Las Obligaciones Negociables Clase XII vencen a los 18 meses de la fecha de emisión y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 3,00% nominal anual, pagaderos en forma trimestral. Cabe destacar que para el primer servicio de interés se ha establecido un mínimo a una tasa del 23,00% nominal anual. Las Obligaciones Negociables Clase XIII vencen a los 36 meses de la fecha de emisión y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 3,50% nominal anual, pagaderos en forma trimestral. Cabe destacar que para el primer servicio de interés se ha establecido un mínimo a una tasa del 23,25% nominal anual.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Provincia Bursátil S.A., actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de la Socia Carolina Zang y los asociados Cecilia Pasman, Francisco M. Bereciartúa e Ignacio Pablo Milito Bianchi, quienes trabajaron en forma conjunta con la asesora legal interna del Banco, Solange Spinelli.
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