Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró al Banco Hipotecario S.A. en la creación de su Programa Global de Obligaciones Negociables por un monto global de hasta U$S 500.000.000 y en la primera emisión de Obligaciones Negociables en el marco del Programa.
El 17 de octubre de 2011, Banco Hipotecario finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Serie I por un valor total de Ps. 90.143.000, con vencimiento el 17 de abril de 2013, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una Tasa Badlar Privada más 3.50% por año, pagadera trimestralmente.
La presente transacción constituye la primera emisión de deuda de Banco Hipotecario en casi 5 años y ratifica la confianza del mercado en la institución, en especial considerando las difíciles condiciones de los mercados internacionales de crédito en la actualidad. Cabe destacar también que esta oferta se realizó en tiempo record siguiendo un cronograma extremamente apretado.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables serán listadas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables, mientras que Allaria Ledesma Sociedad de Bolsa S.A, Raymond James Sociedad de Bolsa S.A., y SBS Sociedad de Bolsa S.A. actuaron como sub-colocadores de la oferta.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la transacción a través de su socia Carolina Zang y los asociados Gabriela Bindi y Pablo Nisim Schreiber.
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