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Asesoramiento y Transacciones
Lunes 01 de Diciembre de 2014
ZBV Abogados asesora a Tarshop en emisión de Obligaciones Negociables
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Tarshop en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XVII, XVIII y XIX, en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (o su equivalente en pesos). El 26 de noviembre de 2014, la compañía finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total de $ 116.672.279. Las Obligaciones Negociables Clase XVII se emitieron por un valor nominal de $ 41.065.777, vencen a los 9 meses de la fecha de emisión y devengan intereses a una tasa equivalente a la Tasa Lebac multiplicada por un factor de corte de 0.95, pagadera trimestralmente. Las Obligaciones Negociables Clase XVIII se emitieron por un valor nominal de $ 69.290.713, vencen a los 18 meses de la fecha de emisión y devengan intereses a una tasa equivalente a Tasa Badlar Privada más 425 puntos básicos, pagadera trimestralmente. Las Obligaciones Negociables Clase XIX se emitieron por un valor nominal de $ 6.315.789, vencen a los 36 meses de la fecha de emisión y devengan intereses a una tasa equivalente a Tasa Badlar Privada más 525 puntos básicos, pagadera trimestralmente. La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables serán listadas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Santander Río, Balanz Capital, INTL CIBSA, SBS Trading, Puente Inversiones y Servicios, y Banco Patagonia actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables. Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de la socia Carolina Arroyo y el asociado Francisco Manuel Bereciartúa. Errecondo, González & Funes Abogados actuó como asesor legal de Banco Santander Río a través de la socia Carolina Curzi y la asociada María Constanza Martella.

 

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Marval O’Farrell Mairal asesoró a Mercado Libre en la emisión de los Valores Fiduciarios "Mercado Crédito LV", en el marco del Programa "Mercado Crédito" bajo el Régimen de Autorización Automática para Emisores Frecuentes
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O’Farrell asesoró a Scania Credit Argentina S.A.U. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 4
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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Bruchou & Funes de Rioja, Linklaters LLP y Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán actuaron como asesores legales en la emisión internacional de las obligaciones negociables clase XXXI adicionales de Vista Energy Argentin
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Bruchou & Funes de Rioja y TCA Tanoira Cassagne asesoraron a VMOS S.A. en su ingreso al Régimen de Oferta Pública de la CNV
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