Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Tarshop en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XX y XXI, en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 200.000.000 (o su equivalente en pesos).
El 24 de abril de 2015, la Compañía finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total de AR$ 149.600.000.
Las Obligaciones Negociables Clase XX se emitieron por un valor nominal de AR$ 69.100.000, vencen a los 9 meses de la fecha de emisión y devengan intereses a una tasa fija del 27.50% nominal anual, pagadera trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Clase XXI se emitieron por un valor nominal de AR$ 80.500.000, vencen a los 18 meses de la fecha de emisión y devengan intereses a una tasa mixta: desde la fecha de emisión hasta el vencimiento del doceavo mes inclusive, devengará intereses a una tasa fija equivalente al 28.50% nominal anual, y desde el inicio del décimo tercer mes hasta la fecha de vencimiento, devengará intereses a una tasa equivalente a Tasa Badlar Privada más 500 puntos básicos, pagadera trimestralmente.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables serán listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización,Banco Santander Rio S.A., Puente Hnos., SBS Trading, INTL CIBSA, Balanz Capital, Banco Mariva y Nuevo Banco de Santa Feactuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de las socias Carolina Zang y Carolina Arroyo, y los asociados Pablo Nisim Schreiber y Francisco Bereciartúa.
Errecondo, González & Funes Abogados actuó como asesor legal de Banco Santander Río a través de la socia Carolina Curzi y la asociada María Constanza Martella.
Opinión
Beccar Varela
opinión
ver todosFernando Varela & Asociados
Kabas & Martorell
Alchouron, Berisso, Balconi, Fernández Pelayo & Werner
Noetinger & Armando