BKM | BERKEMEYER asesoró legalmente a Rutas del Este S.A. y a los sponsors Sacyr Concesiones S.L. (de España) y Ocho A S.A. (Paraguay), en el exitoso proceso de reestructuración financiera del proyecto de duplicación y ampliación de la Ruta PY02, cuya ejecución se inició en el año 2019 y actualmente tiene en operación el 65% de la ruta. El proyecto es una PPP con plazo de concesión de 30 años y una inversión de USD 550 millones.
La refinanciación del préstamo bancario de USD 176.000.000 concedido por el BID en el marco del cierre financiero del año 2019, se dio por medio de una colocación privada de bonos bajo normas de Nueva York (rule 4 (a) (2)) en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) por un monto de USD 218.500.000 a 15 años, lo que se suma a la financiación obtenida en el año 2019 por medio de una emisión de bonos bajo regla 144A /Reg S por USD 240.000.000, estructurada por Goldman Sachs. Con esta nueva transacción se obtuvo el financiamiento para ciertos tramos del proyecto.
Cabe resaltar, que este es el único proyecto en ejecución bajo la modalidad de asociación público-privada en Paraguay en el marco de la Ley N° 5102/2013, y que estas obras son altamente estratégicas para el Paraguay, en vista a que la Ruta PY02 integra el eje que une la capital, Asunción, con la zona este del país, una región comercialmente competitiva y que limita con Brasil.
Asesores legales de Rutas del Este, Sacyr Concesiones S.L. y Ocho A S.A.
Bajo ley paraguaya - BKM | Berkemeyer: Martín Carlevaro (Head de Infraestructura y Financiación de Proyectos), Manuel Arias (Head de Derecho Bancario, Financiero y Mercado de Capitales), Álvaro Rojas (Asociado), Adriana Ocampos (Asociada).
Bajo ley de E.E.U.U.: White & Case.
Abogada interna de Sacyr y Rutas del Este: Sofía Suarez.
Abogado interno de Ocho A: Juan Guiñazu.
Asesores legales de Inter-American Development Bank y Inter-American Investment Corporation
Bajo ley paraguaya - Colab.
Bajo ley de E.E.U.U. - Clifford Chance.
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