Beccar Varela asesoró a Agrofina S.A. en la constitución del Fideicomiso Agrofina XXVII, bajo el Programa Secuval II (el “Fideicomiso”), y en la emisión de los valores de deuda fiduciaria emitidos bajo éste. La emisión, que tuviera lugar el pasado 19 de enero, se llevó a cabo por un valor total de US$7.218.991.
Bajo el Fideicomiso fueron emitidos los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, por US$6.525.691, a una tasa de interés fija equivalente al 3% nominal anual, y los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, por US$693.300, a una tasa de interés fija equivalente al 4% nominal anual. El pasado 30 de diciembre, FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo “Afiliada de Fitch Ratings” clasificó a los Valores de Deuda Clase A A1sf(arg), mientras que a los Clase B A2sf(arg).
En esta emisión, Banco de Valores S.A. actuó como fiduciario financiero, agente de custodia, organizador y colocador, mientras que Agrofina S.A. como fiduciante, administrador y agente de cobro. AR Partners S.A., First Capital Markets S.A. y SBS Trading S.A. actuaron como colocadores y FIRST Corporate Finance Advisors S.A. actuó como co-organizador y asesor financiero.
El Fideicomiso tiene por objeto el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, en tanto al menos un 70% (setenta por ciento) del monto del activo fideicomitido, considerando su valor nominal, se encuentra conformado por derechos o créditos provenientes de operaciones celebradas con PYMES CNV.
Todas las partes en esta emisión fueron asesoradas por Beccar Varela: equipo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de los abogados María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, María Belén Tschudy y Tomás Cappellini.
Ver Perfil
Opinión
PASBBA
opinión
ver todosNORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
Eskenazi Corp
detrás del traje
Nos apoyan
