Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. (en adelante “Compañía”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 39, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos, a una tasa de interés nominal anual del 9,00% y con vencimiento en marzo de 2027 por un monto total de US$78.565.892 (las “ONs Clase 39”). La emisión tuvo lugar el 29 de diciembre de 2025 bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la Compañía.
Las ONs Clase 39 fueron suscriptas e integradas en especie, mediante el canje de Obligaciones Negociables Clase 28, Clase 31, Clase 33 y Clase 35 de la Compañía, y en efectivo, en pesos. La Compañía destinará íntegramente el producido neto para la refinanciación de pasivos de la Compañía.
ACA Valores S.A., Allaria S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco CMF S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Banco Santander Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China S.A.U., Latin Securities S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A. y One618 Financial Services S.A.U. participaron como colocadores.
Las ONs Clase 39 fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.:
Bomchil: Socios: Fermín Caride y María Victoria Tuculet. Asociados: Francisco Diskin y Lourdes María Aguirre.
Asesores de los Colocadores:
Bruchou & Funes de Rioja: Socio: José Bazán y Leandro E. Belusci. Asociados: Quimey Lía Waisten, Victoria Negro y Manuel Vergez Dinatale.
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