Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesora al “Fideicomiso creado por Decreto 976/01” en la emisión de la quinta serie de valores representativos de deuda por $ 1.050.000.000 para financiar obras del Plan Vial Nacional.
Una nueva emisión de valores fiduciarios (por un importe de $ 1.050.000.000) ha sido empleada para obtener fondos destinados a financiar obras viales en distintas áreas de la República Argentina. La estructura legal empleada fue un fideicomiso, a través del cual se emitieron valores representativos de deuda que fueron suscriptos por distintos inversores.
Los valores fiduciarios emitidos comprendieron un tramo corto con vencimiento en 2016 (los “VRD Clase 1”) (por un importe de $ 105.000.000) y otro largo con vencimiento en 2022 (los “VRD Clase 2”) (por un importe de $ 945.000.000). Los valores representativos de deuda fueron emitidos el día 29 de noviembre de 2010 por el Banco de la Nación Argentina, actuando en su carácter de fiduciario del Fideicomiso creado por Decreto 976/01 (el “Fideicomiso”).
Los VRD Clase 1 devengan una tasa variable BADLAR 450 puntos básicos. Los VRD Clase 2 devengan una tasa variable BADLAR 550 puntos básicos.
El activo subyacente del Fideicomiso está integrado por los flujos futuros provenientes del impuesto al gasoil, un impuesto creado por el Estado Nacional y regulado por la Ley N° 26.325.
Los VRD fueron admitidos para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Nación Fideicomisos S.A. actuó como organizador, en tanto que la colocación de los VRD estuvo a cargo de Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardiactuó en carácter de asesor legal del organizador.
Los fondos recaudados serán aplicados por la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución del Plan Vial Nacional, con el objeto de utilizar los recursos viales como una herramienta de mejora de las condiciones económicas de las distintas áreas del país, mediante un desarrollo sustentable de sus potencialidades y la conservación de los valores ecológicos de su ambiente natural.
Asesores legales del Organizador:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, por un equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Ángeles Di Girolamo y Tomás Ocampo.
Asesores Legales del Fiduciario:
El Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario, fue asesorado por su Departamento de Legales Interno.
Asesores Legales del Colocador:
Nicholson & Cano Abogados, a través del socio Mario Kenny.
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