El bufete internacional de abogados Clifford Chance ha asesorado a BofA Securities, Inc. y J. P. Morgan Securities LLC:
(i) como gerentes intermediarios y agentes de solicitud en relación con una oferta pública de adquisición y solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores de bonos de Consorcio Transmantaro S.A. (CTM) al 4,375 % con vencimiento en 2023 (Bonos de 2023), y
(ii) como compradores iniciales en relación con una oferta de US$500 millones de bonos de CTM al 5,200% con vencimiento en 2038 (Bonos 2038). Los ingresos de los Bonos 2038 se utilizaron para financiar la recompra de los Bonos 2023 ofrecidos y la redención posterior de los Bonos 2023 no ofrecidos en la oferta pública.
CTM, empresa dedicada a la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de transmisión de energía en el Perú, es propiedad de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (con una participación accionaria del 60%) y Grupo Energía de Bogotá S.A. ESP (con una participación del 40% en el capital social).
El equipo estuvo dirigido por el socio Hugo Triaca en Nueva York e incluyó a la asociada Brianna Jones Rich y la asistente legal Joyce Moore. El socio Avrohom Gelber asesoró sobre los aspectos fiscales de las transacciones.
Opinión
CYT Abogados
opinión
ver todosBeccar Varela
Cevasco, Camerini, Barreira Delfino & Polak Abogados
Fernando Varela & Asociados
Kabas & Martorell
detrás del traje
Nos apoyan
