DLA Piper Argentina asesoró a Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (en adelante, “Edemsa” o la “Emisora”) en la exitosa emisión y colocación de sus Obligaciones Negociables Clase 3 Adicionales, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en el país, a tasa fija del 8,00% nominal anual, con vencimiento el 29 de noviembre de 2027, por un valor nominal de US$ 5.158.040, las cuales se emitieron como obligaciones negociables adicionales a la Clase 3 previamente emitida por la Emisora, totalizando así un valor nominal en circulación de US$ 33.578.943 bajo dicha clase, y de sus Obligaciones Negociables Simples Clase 7, denominadas, integradas y pagaderas en Pesos, a tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 6,50% nominal anual, con vencimiento el 18 de diciembre de 2026, por un valor nominal de $ 22.400.096.000 (en adelante, conjuntamente, las “Obligaciones Negociables”).

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Global Valores S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. en su carácter de organizadores y agentes colocadores, y a Banco Supervielle S.A., Provincia Bursátil S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Invertironline S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., One618 Financial Services S.A.U. y PP Inversiones S.A., en su carácter de agentes colocadores (en adelante, los “Colocadores”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) de la Emisora, por un monto máximo en circulación de hasta US$ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor o medida).

La emisión de las Obligaciones Negociables Clase 3 Adicionales se realizó como una reapertura de la emisión original de la Clase 3, logrando incrementar el monto total disponible en el mercado bajo dicha clase y reforzar la participación de Edemsa en el mercado de capitales local.

Las Obligaciones Negociables Clase 3 Adicionales se emitieron el 18 de diciembre de 2025 y pagarán intereses semestralmente, siendo la primera fecha el 29 de mayo de 2026.

Las Obligaciones Negociables Clase 7 se emitieron el 18 de diciembre de 2025 y pagarán intereses trimestralmente, siendo la primera fecha el 18 de marzo de 2026.

Edemsa destinará el producido neto proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables en proyectos de infraestructura, incluyendo, pero no limitándose al desarrollo e implementación del plan de inversiones, capital de trabajo y usos generales de la Emisora.

Asesores legales de Edemsa

DLA Piper Argentina asesoró a Edemsa en su carácter de emisor, a través de un equipo liderado por Marcelo Etchebarne, e integrado por el socio Alejandro Noblía, y los asociados Federico Vieyra y Mariana Carbajo.

Asesoramiento legal interno de Edemsa

Andrés Aruani brindó asesoramiento legal interno a Edemsa, en su carácter de emisor.

Asesores legales de los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne asesoró a los Colocadores a través de sus socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y sus asociados Teófilo Trusso y Stefanía Lo Valvo.

Asesores Financieros

Quantum Finanzas S.A.: Juan Bruno y Juan Martín Ormachea.

Apeiron Capital Markets S.A.: Tomás Rozemberg.