El 3 de julio de 2026, Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (“Edenor”), la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina, completó exitosamente la emisión de Obligaciones Negociables Clase 11 (las “Obligaciones Negociables”) por un valor nominal de US$ 213.462.519.
Las Obligaciones Negociables Clase 11 están denominadas y son pagaderas en Dólares Estadounidenses en el exterior a una tasa fija de 7,50% nominal anual y amortizan en su totalidad mediante un único pago a su vencimiento, por un valor nominal de Dólares Estadounidenses doscientos trece millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos diecinueve (V/N US$ 213.462.519). Las Obligaciones Negociables Clase 11 fueron suscriptas tanto con Dólares Estadounidenses depositados en el país como en el exterior.
La colocación de las Obligaciones Negociables estuvo a cargo de Global Valores S.A., en su rol de organizador y agente colocador, y Balanz Capital Valores S.A.U, Banco Mariva S.A., y Banco Santander Argentina S.A. en su rol de agentes colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”).
Las Obligaciones Negociables cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., en A3 Mercados S.A. y en Euroclear.
Asesores legales de Edenor
DLA Piper Argentina se desempeñó como asesor legal de Edenor, con un equipo conformado por el socio Alejandro Noblia, los asociados Federico Vieyra e Ignacio Comparato y Maia Klein (paralegal).
Asesoramiento legal interno de Edenor
La Directora de Asuntos Legales y Regulatorios María José Van Morlegan, el Gerente de Asesoría Legal Federico Ponelli, la abogada Senior Sabrina Belén Hernández y el abogado Marcos Santiago Mogni brindaron a Edenor asesoramiento legal interno, en su carácter de emisor.
Asesores legales de los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne se desempeñó como asesor legal de los Colocadores, con un equipo conformado por los socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz, y los asociados Teófilo Trusso y Stefanía Lo Valvo.
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