EGFA Abogados asesoró a Telecom Argentina S.A. en la emisión, en el mercado de capitales internacional, de obligaciones negociables adicionales bajo su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$3.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”). Las obligaciones negociables adicionales Clase 21, fueron emitidas el 29 de octubre de 2024 por un valor nominal de US$200.000.000, a una tasa fija anual de 9,500%, amortizables, con vencimiento en 2031 y son adicionales a (i) las obligaciones negociables clase 21 originalmente emitidas el 18 de julio de 2024 por un valor nominal de US$500.000.000 y (ii) las obligaciones negociables adicionales clase 21 emitidas el 26 de julio de 2024 por un valor nominal de US$115.263.000 y el 9 de agosto de 2024 por un valor nominal de US$1.954.000, totalizando a la fecha US$817.217.000.
Las Obligaciones Negociables Clase 21 fueron emitidas bajo el Contrato de Fideicomiso (Indenture) de fecha 18 de julio de 2024 suscripto entre la Compañía, UMB Bank N.A. en calidad de fiduciario, agente de registro y agente de pago en Nueva York, y Banco Santander Argentina S.A., en calidad de representante del Fiduciario en Argentina, agente de pago, agente de transferencia y agente de registro de Argentina).
La emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 21 ha sido autorizada para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. (BYMA) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (BCBA) y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
Telecom Argentina recibió también el asesoramiento, bajo ley extranjera, de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
Por su parte, Marval O’Farrell Mairal localmente y A&O Shearman, bajo ley extranjera, asesoraron a Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC and Latin Securities, S.A, como colocadores internacionales, y a Latin Securities S.A. y Banco Santander Argentina S.A, como colocadores locales.
Asesores de Telecom Argentina SA:
EGFA Abogados, como asesor legal en la Argentina, a través de sus socios Baruki González y Ximena Digón, y sus asociados María Constanza Martella, Marina Galindez, Agustina Weil y Luciano Laborato.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, como asesor legal en EEUU, a través de sus socios Adam Brenneman y Jorge Juantorena, sus asociados Laura Daugherty y Lara Gomez Tomei.
Asesores de los colocadores:
Marval O’Farrell Mairal, como asesor legal en la Argentina de los colocadores internacionales y locales, a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, y sus asociados María Manuela Lava, Juan Pablo Lentino y Martín Iván Lanus.
A&O Shearman, como asesor legal en EEUU de los colocadores internacionales, a través de su socio Alejandro Gordano, su asociado Gonzalo Robles y sus abogados internacionales Moises González y Delfina Meccia.
Opinión
Brons & Salas
opinión
ver todosKabas & Martorell
PASBBA
NORDELTA S.A.