El 7 de junio de 2023, las Obligaciones Negociables Clase 31 fueron emitidas exitosamente por un valor nominal de $2.500.000.000, con vencimiento el 7 de marzo de 2025, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de corte de 1,23% nominal anual y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán el 7 de septiembre de 2024 (por el 33,3% del capital), el 7 de diciembre de 2024 (por el 33,3% del capital) y el 7 de marzo de 2025 (por el 33,34% del saldo del capital). Asimismo, las Obligaciones Negociables pagarán intereses trimestrales el 7 de septiembre de 2023, el 7 de diciembre de 2023, el 7 de marzo de 2024, y el 7 de junio de 2024, el 7 de septiembre de 2024, el 7 de diciembre de 2024 y el 7 de marzo de 2025. La Compañía utilizará los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables para el otorgamiento de préstamos de corto plazo en Pesos Argentinos a concesionarios de la red Toyota en la Argentina.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
EGFA Abogados asesoró a Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. (la “Compañía”) en la emisión de las obligaciones negociables simples no convertibles en acciones Clase Nº 31 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de dicha compañía por la suma de hasta $6.000.000.000 (Pesos seis mil millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor y/o medida).
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.
Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.
EGFA Abogados
Socia Carolina Curzi y asociadas, Chiara Basso y Marina Galindez.
Asesores legales de Banco Santander Argentina S.A., Banco Comafi S.A., BBVA Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni y asociados Nahuel Perez de Villarreal y María Sol Martínez.
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