El 10/06/2025 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convocó a la primera licitación de la Serie 4 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (“BOPREAL”), por un monto máximo de emisión de USD 3.000 millones.
Las ofertas deberán canalizarse el miércoles 18/06/2025 a través de la rueda BPAL de SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), en el horario de 11 a 15 horas, indicando cantidades, monto de valor nominal original (VNO) en USD a suscribir y CUIT/CUIL de los oferentes.
Podrán suscribir BOPREAL Serie 4:
a. Importadores de bienes y/o servicios con stock de deuda comercial anterior al 13/12/2023.
b. Personas jurídicas residentes para el pago de utilidades y dividendos a accionistas no residentes, bajo ciertas condiciones.
c. Accionistas no residentes por las utilidades y dividendos cobrados desde el 01/09/2019, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos.
d. Deudores de servicios de capital e intereses vencidos de:
- (i) deudas comerciales por importaciones de bienes y/o servicios, y/o
- (ii) endeudamientos financieros, en ambos casos con contrapartes vinculadas, cuyo pago esté sujeto a la conformidad previa del BCRA (“Deudores Vinculados”).
El BOPREAL Serie 4 está nominado en USD, vence el 31/10/2028, devenga un interés del 3% nominal anual, pagadero semestralmente (30/04 y 31/10, desde el 31/10/2025 hasta el 31/10/2028) y se amortiza íntegramente al vencimiento. El precio de colocación es a la par, la liquidación el 24/06/2028 y el tipo de cambio aplicable será el de la Comunicación “A” 3500 del BCRA (Dólar Mayorista) del día hábil anterior.
A partir del 30/09/2025, el BOPREAL Serie 4 se dividirá en dos instrumentos negociables (strip):
a. Serie 4A (1/3 del VNO), con opción de rescate anticipado entre el 30/04/2028 y el vencimiento.
b. Serie 4B (2/3 del VNO), sin opción de rescate.
c. Denominación mínima tras el strip: VNO USD 1.
Los BOPREAL Serie 4 serán listados para cotización y negociación en BYMA/MAE, y podrán ser negociados a través de la Caja de Valores y Euroclear.
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