Fallos
Lunes 18 de Mayo de 2009
Emgasud S.A. Emitió la Segunda Serie de Obligaciones Negociables Clase I
Con la emisión de una Segunda Serie de bonos por un valor nominal de US$ 13.690.000 el pasado 27 de abril, la empresa de energía Emgasud S.A., cerró la reapertura de su Clase I de Obligaciones Negociables, la cual posee el vencimiento final el 15 de diciembre de 2011.
El 13 de febrero de 2009, dicha compañía argentina de energía, había emitido una primer Serie de Obligaciones Negociables Clase I, por un valor de US$ 101.603.000.
Tales operaciones fueron llevadas a cabo por Emgasud, con el fin de obtener financiamiento adicional para su proyecto de instalación y operación de unidades transportables de generación de energía eléctrica, siendo el mismo desarrollado al amparo del programa “Energía Distribuida II”, el cual es promovido por el gobierno nacional.
Los agentes colocadores de dichos bonos fueron ABN Amor Bank N.V. Argentina y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa.
Por su parte, Deutsche Bank S.A., fue designado como fiduciario de garantía, agente de garantía y agente de fiscalización.
Tales emisiones de Obligaciones Negociables Case I, fueron garantizadas por prendas con registro sobre cuatro unidades móviles de generación eléctrica y un fideicomiso de garantía sobre las sumas pagaderas a Emgasud por CAMMESA, la cual es una compañía administradora del mercado mayorista de electricidad.
En tales operaciones, el asesoramiento de Emgasud S.A. estuvo a cargo del Estudio Marval, O´Farrell & Mairal, participando el socio Gabriel Matarasso y los asociados Diego Abelleyra y Alejandro Goldaracena, mientras que Valeria Vilanova se desmpeñó como abogada interna de dicha empresa.
El Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi Abogados, asesoró a ABN Amor Bank N.V. Sucursal Argentina y Macro Securitires S.A. Sociedad de Bolsa, interviniendo en dicha operación el socio Ricardo Pérez Ruiz, y los asociados Federico Salim, Lucrecia Von Petery y Sabrina Pociello.
El asesoramiento de Deutsche Bank S.A., estuvo a cargo del Estudio Cárdenas, Di Ció, Romero, Tarsitano & Lucero Abogados, participando en tal operación la socia Alexia Rosenthal, junto con las asociadas María Eugenia Atafe, Rocía Carrica y Gonzalo Ugarte. Como abogado interno de Deutsche Bank se desempeñó Ernesto Lucchelli.
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