Emisión de las “Cuotas Cencosud Serie XXI” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XXI” Clases A, B y C, por un monto total de $1.648.496.041.         

 

Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XXI” son créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.

 

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XXI el día 29 de abril de 2022; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 9 de mayo de 2022. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo otorgó calificación “AAA ar (sf)” para los VDFA, “A-sf (arg)” para los VDFB y “CCsf (arg)” para los VDFC.

 

Asesores legales de la transacción

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

 

Socia María Gabriela Grigioni, asociados Nahuel Perez de Villarreal, Jerónimo Juan Argonz y Francisco Vignati Otamendi.

 

Cencosud S.A.

 

Abogado interno: Javier Luzzi.

 

TMF Trust Company (Argentina) S.A.

 

Abogados Internos: Luis Vernet, Felipe Coudjmedjian y Melina Lozano. 

 

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

 

Abogado: Fernán Pereyra de Olazabal.

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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